OzForex IPO quebra a pele no debate do jogo Esta é uma seleção editada das melhores postagens de hoje na Street Talk, que é atualizada ao longo do dia na AFR. O prospecto OzForex apresentado na segunda-feira fornece algum combustível interessante para o debate sobre a pele no jogo nas ofertas públicas iniciais. O negócio de serviços de pagamento on-line disse que aumentaria cerca de 440 milhões para listar em 11 de outubro e, ao fazê-lo, se tornaria o maior debutante da Australian Securities Exchange apenas este ano. Para toda a conversa recente sobre os mercados de capitais de capital sobre os investidores financeiros que precisam manter participação no IPO, os acionistas existentes da OzForex serão proprietários de menos de 10% da entidade listada. Cotações relacionadas A Accel Partners, o Carlyle Group e o Macquarie Group, que juntos possuíam 63% de OzForex, venderam suas apostas na íntegra. O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, e o investidor em fase inicial, Gary Lordare, tiraram as três quartas do seu dinheiro da mesa e cada um deles possuirá 4% da entidade listada. E, no entanto, os gestores de fundos parecem estar quase tropeçando em si para ter acesso ao sindicato de subscrição Goldman Sachs e Macquarie Capital, que concordou em pagar 21,7 vezes o lucro previsto para o negócio. Isso sugeriria que, corretamente ou indevidamente, muito mais importância seja colocada na qualidade percebida do negócio subjacente e suas perspectivas de crescimento, ao invés de quanto os acionistas existentes na pele estão deixando no jogo. Se a abordagem OzForexs é bem-sucedida e a empresa é mais importante como uma entidade listada continua a ser vista. Mas é bem claro que a pele na retórica do jogo sendo lavada em torno de bancos de capital de mercado de capital é felizmente esquecida para a oportunidade certa. OzForex apresentou seu prospecto com a Australian Securities and Investments Commission na segunda-feira de manhã. A empresa está listada com a ajuda da Goldman Sachs e da Macquarie Capital, enquanto Clayton Utz fez o trabalho legal australiano e Kirkland e Ellis estiveram envolvidos nos Estados Unidos. As ações do Grupo Forex aumentam 28 no início da negociação em Sydney 11 de outubro de 2017, 2 : 10 AM EDT OzForex Group Ltd., que arrecadou cerca de A440 milhões (416 milhões) na maior oferta pública inicial da Austráliax2019 neste ano, subiu 28% no primeiro dia de negociação na Australian Securities Exchange. As ações da empresa de câmbio on-line baseada em Sidney subiram para A2.67 na negociação inicial de Sydney, em comparação com a A2, que os investidores pagaram pelo estoque no IPO. Eles fecharam em A2.56, enquanto o índice de referência SampPASX 200 subiu 1,6%. A abertura da OzForexx2019s pode encorajar as empresas que esperam vender ações para investidores australianos. Nine Entertainment Co., uma emissora de televisão australiana detida pela Apollo Global Management LLC e Oaktree Capital Group LLC, pode vender ações em dezembro para aumentar tanto quanto A1.2 bilhões, informou o jornal australiano em 24 de setembro sem citar ninguém. Carlyle Group LP, Macquarie Group Ltd. e Accel Partners, que juntos detinham 63% de OzForex antes do IPO, saíram da empresa, de acordo com o prospecto da oferta. A OzForex registrou lucro líquido de A17,1 milhões no lucro operacional líquido de A52,1 milhões no ano encerrado em 31 de março e prevê lucro líquido de A18,6 milhões no ano até março de 2017, mostra o prospecto. Ele completou mais de 460 mil transações no valor de mais de A9,1 bilhões no ano fiscal de 2017, afirmou. Incluindo OzForex, os IPO australianos aumentaram cerca de 1,9 bilhões neste ano, um aumento de 46% em relação aos 1,3 bilhões levantados em 2017, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O IPO é o terceiro maior do país em três anos, o show de dados da Bloomberg. Shopping Centers Australasia Property Group aumentou 483 milhões em outubro de 2017 e a empresa ferroviária Aurizon Holdings Ltd. aumentou 4,2 bilhões em outubro de 2018, o show de dados. Goldman Sachs Group Inc. e Macquarie organizaram o IPO OzForexx2019s, de acordo com os documentos da oferta. Antes disso, está no Terminal Bloomberg.
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